Investimos, operamos e financiamos empresas de middle market.
NOSSOS SERVIÇOS
Nossa ampla gama de serviços é projetada para atender às diversas necessidades do mercado.
01.
AQUISIÇÃO DE EMPRESAS
Atuamos na aquisição de participações societárias, majoritárias ou minoritárias, em empresas de middle market com faturamento entre R$ 20 milhões e R$ 200 milhões. Nosso foco são ativos com valor intrínseco subexplorado, margens comprimidas por ineficiência operacional e oportunidades claras de destravamento de valor via profissionalização da gestão. Operamos tanto em transações proprietárias quanto em processos competitivos, com capacidade de execução ágil e estruturação flexível.
02.
OPERATIONAL PARTNERSHIPS
Estruturamos parcerias operacionais com empresas de middle market em que assumimos a gestão executiva, aportamos capital via instrumentos de dívida e participamos do incremento de resultado gerado. O modelo permite ao empresário desinvestir do operacional mantendo o equity, enquanto capturamos valor pelo crescimento de EBITDA. Atuamos com foco em empresas familiares em processo de transição geracional, profissionalização ou reposicionamento estratégico.
03.
DEBT CAPITAL MARKETS
Originamos e estruturamos operações de dívida para empresas de middle market que buscam alternativas ao crédito bancário tradicional. Atuamos na emissão de debêntures, notas comerciais, CRIs, CRAs e FIDCs, com acesso a uma base qualificada de investidores institucionais. Nosso diferencial é viabilizar operações a partir de R$ 10 milhões para emissores que não são atendidos pelo mercado de capitais convencional.
04.
NPL & LEGAL CLAIMS
Adquirimos e estruturamos portfólios de créditos inadimplidos, precatórios federais e estaduais, direitos creditórios judiciais e ativos distressed. Atuamos com análise jurídica proprietária, modelagem de recuperação e estratégias de monetização que incluem compensação tributária, cessão e securitização. Nosso foco é identificar assimetrias de preço em ativos de baixa liquidez aparente e alto potencial de retorno ajustado ao risco.
05.
VALUATION & ADVISORY
Realizamos avaliações econômico-financeiras de empresas para fins transacionais, societários, regulatórios e de planejamento sucessório. Utilizamos metodologias de fluxo de caixa descontado, múltiplos de mercado e avaliação patrimonial, com modelagem financeira no padrão exigido por investidores institucionais e fundos de private equity. Emitimos fairness opinions e laudos independentes para suporte a negociações e governança.
06.
CRÉDITO ESTRUTURADO & SPECIAL SITUATIONS
Estruturamos soluções de crédito sob medida para empresas em situação especial — reestruturação financeira, liquidez restrita, ativos ilíquidos ou perfil de risco não atendido pelo mercado bancário. Desenvolvemos operações com garantias alternativas, incluindo recebíveis futuros, fluxos de caixa projetados e colaterais atípicos. Atuamos no espaço entre o crédito convencional e o equity, oferecendo capital onde o mercado tradicional não alcança.
"Os mercados valorizam quem enxerga valor onde os outros veem crise."
— Warren Buffett